Implementazione Vendite & Order Intake Perimetro definito · ~30 ore
CRM Copilot — anagrafiche vive e note visita che si scrivono da sole
Il commerciale detta due minuti di vocale dopo la visita. Il CRM si aggiorna da solo, con i prossimi passi già pianificati.
Il problema
Da dove nasce
Il CRM in PMI muore sempre nello stesso modo: i commerciali non lo compilano perché compilarlo costa tempo che preferiscono passare a vendere. Dopo sei mesi i dati sono vecchi, nessuno si fida più e il CRM diventa un adempimento. Il problema non è la disciplina delle persone: è l'attrito dello strumento.
Il metodo
Come lavoriamo, fase per fase
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Analisi del CRM attuale
Settimana 1 · 4h
Cosa viene compilato davvero, cosa mai, quali campi servono davvero alla direzione commerciale e quali sono lì per abitudine. Spesso il primo intervento è togliere campi, non aggiungere AI.
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Cattura vocale e testuale
Settimana 2 · 8h
Il commerciale manda un vocale o due righe. L'agente estrae azienda, referenti, prodotti discussi, obiezioni emerse, prossimo passo e data, e scrive tutto nei campi giusti.
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Arricchimento automatico
Settimana 3 · 8h
Le anagrafiche si completano da fonti pubbliche e dai dati già presenti in azienda: settore, dimensione, referenti, storico ordini. Il commerciale arriva all'appuntamento preparato senza aver preparato.
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Riepiloghi e alert
Settimana 4 · 6h
Riepilogo settimanale per la direzione commerciale, alert sui clienti fermi da troppo tempo, sintesi automatica dello storico prima di ogni appuntamento.
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Rollout e adozione
Settimana 5 · 4h
Partiamo da due o tre commerciali volontari, misuriamo l'uso reale, poi estendiamo. Sui commerciali il rollout a tappeto non funziona mai.
Le ore sono una stima. Il perimetro no: è scritto, e quello resta.
I deliverable
Cosa ti resta in mano
- Compilazione automatica del CRM da nota vocale o testuale
- Arricchimento delle anagrafiche clienti e prospect
- Briefing automatico pre-appuntamento con storico e ultimi contatti
- Riepilogo settimanale per la direzione commerciale
- Alert su clienti dormienti e trattative ferme
I risultati attesi
Su cosa ci misuriamo
2 min
Tempo di compilazione CRM
85%+
Completezza anagrafiche
misurata
Adozione rete vendita
Riferimenti: Tempo di compilazione CRM — 15-20 min · Completezza anagrafiche — 40-60% · Adozione rete vendita — bassa. I valori attesi si fissano sul tuo caso, con i tuoi numeri.
La garanzia
Cosa serve da te
Prerequisiti
- Un CRM con API o un database accessibile
- Almeno 3 commerciali disponibili al pilota
Fonti citate in questa pagina: Brynjolfsson et al. QJE 2025 · Nielsen Norman Group 2023
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Il pre-assessment è una conversazione guidata di 10–15 minuti: alla fine sai qual è il processo che ti costa di più, quanto vale in euro, e da dove ha senso partire — o se non è il momento, e te lo diciamo.
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